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降温后的区块链市场,才是红利期的开始?

10月最后的这一周,既是区块链 和币圈的高光时刻,也是伪区块链的崩坏开端。

降温后的区块链市场,才是红利期的开始?

10月最后的这一周,既是区块链和币圈的高光时刻,也是伪区块链的崩坏开端。

领导于10月24日所讲的一句“把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”率先成为了开启“狂欢”的第一支礼炮。

随后,这句话经央视报道而广为传播,又被人民日报、新华社等权威媒体相继报道解读。于是,过去在大众眼中曾一度和“骗局”划上约等号的区块链陡然“转正”,并且上升到了国家战略的级别。

没有什么是比国家站台更加利好、更加令人兴奋的消息了——事情本该是这样,但“狂欢”的谢幕,却比绝大多数人所想象的要快得多。

1. “前一天涨停,后一天炸板”的区块链过山车

在利好消息迅速扩张的刺激之下,“币王”比特币义不容辞地当上了领涨大哥。

仅在消息经央视报道的10月25日当天,比特币就从7400美元附近上升到了9500美元,单日涨幅超过30%。第二天比特币依然劲头十足,再一次突破了10000美元的关口。

除比特币外,包括以太坊、莱特币、柚子币等在内的一众主流币也都实现了全线上涨。而先前哀鸿遍野,甚至几乎快要被市场遗弃的公链们,也因着眼于应用落地而备受“政策红利”的影响,纷纷大幅上涨。比原链一夜之间实现了翻倍涨幅,公信宝从底部奋起直追也有着近1倍的增涨,其余几个国内较为知名的公链项目也都有很强的上涨表现。

也难怪那几天圈里流传着这样一句笑话:如果你持有的币连这两天都没涨就别再炒币了,老实回家种地吧!侧面反映出了加密货币的普遍上涨趋势。

但后面的事想必大家也都深刻体会到了,才过了不到半周的时间,前面涨势挺足的各个币种便纷纷转涨为跌,开始走低。

至于原因,可以看到比特币涨势正猛的那两天,USDT是负溢价的,也就是说主要是场内的人在大量买入,而这个所谓的“国家站台”恐怕并没能吸引到太多外部资金,更多的只是圈内人自己的“一厢情愿”罢了。

降温后的区块链市场,才是红利期的开始?
比特币快速上涨时,USDT反而是负溢价的
 

A股则与加密货币稍有些不同,毕竟炒概念这件事,还是A股市场最拿手。

周末A股尚未开盘,但在美股上市并且早已于区块链领域有大量布局的迅雷一夜暴涨107%,为接下来的A股铺好了道路。

果不其然,10月28日,也就是区块链大新闻传播之后的第一个交易日,A股股市出现了久违的百股涨停。区块链相关个股普涨的大背景下,上百家A股公司通过公告和消息互动平台“表白”区块链,若是算上此前在网信办备案的区块链信息服务商,这半周以来涌现的和已有的区块链概念股至少超过300家。

事实上,早在上周末就有不少上市公司追赶热度,发表了与区块链相关的公告,甚至连夜修改项目资料,使劲往区块链这个热点上蹭。只能说不愧是在A股摸爬滚打的,追起基本面概念来比谁都勤奋。

比加密货币行情更刺激的是,仅过了一天,也就是10月29日,区块链概念股的过山车就开始了下行。尾盘多只区块链个股炸板,如古鳌科技、远光软件、新晨科技、高伟达、东方网力,其中古鳌科技非常夸张,从涨停直接被砸盘砸到逼近跌停,振幅为19.73%。之后的几日,龙头股与蹭热度的伪区块链股分化愈加明显。

降温后的区块链市场,才是红利期的开始?

可怜那些散户韭菜们,龙头股连续一字涨停难以买进,而买进的非龙头股或伪概念股多半只欢腾了不到一天,一买就买到了顶部喜当接盘侠。港股区块链概念股下跌也较为明显,其中颇具代表性的桐成控股下跌超过11%,而美股中带头冲锋的迅雷的下跌幅度也超过了16%。

而到了昨天,区块链概念股的分化进一步加剧,多数基于短期炒作的资金“偃旗息鼓”,涨停概念股也仅余下4个,而这距离先前的百股涨停盛况也仅过去了四天而已。

“区块链”降温之后的思考

 

躁动的币价开始走低,过山车式的区块链概念股也逐渐驶向了平稳的轨道,这对于投机者而言,或许是少了许多机会和风口,但于整个行业的健康发展以及大众对区块链的深入认知而言,这样的“降温”其实是件好事。

10月28日,人民日报像之前连发两篇文章展望区块链美好未来那样,再次连发两篇文章,针对利用区块链名号进行诈骗和炒作的行为做出了警示。

当天上午,人民日报发文表示,以比特币为代表的虚拟货币只是区块链的一种应用,并不等同于区块链,不要对此产生误解,更不要把区块链当成是投机热土。当天晚上,人民日报又发表了题为《区块链技术创新不等于炒作虚拟货币》的文章,再次阐述和强调了区块链真正的功能和应用场景,重点提醒要预防利用区块链炒作空气币的行为。

显然,国家希望看到我们以更加客观、更加基于技术发展和战略发展的眼光和态度来看待区块链。

那么回到话题的原点,也就是领导的讲话上来,我们作为与区块链相关性较强的币圈人,除了跟着一起凑热闹之外,也应该仔细提炼和感受领导讲话中所提及的要点,思考从国家层面看,区块链哪些才是重点,行业未来真正的红利又在哪里。

领导最先提到的区块链延伸行业是数字金融。这一点所指向的具体应用其实是比较明确的,从国家层面上看,能称之为数字金融的,只有人民币的数字化甚至上链这件事。

人民币上链后,人民币将构成一个庞大且全新的信任、支付体,这样一个体系将有可能对已经实现全球垄断的美元结算体系进行弯道超车,将人民币推向全球结算货币的王座。

至于讲话中提到的其他几个行业关键词,比如物联网、智能制造以及供应链管理等,其实早就成为了区块链主要探索方向,并且已经被证明是切实有效的应用场景。但数字资产交易被搬上台面属实是头一遭。

数字资产交易的合规化迟早是要提上日程的,但国家队的出征,无疑预示着这个“日程”的到来将会加快脚步,也标志着中心化交易所的创业和营业门槛将会越来越高。

而在合规化方案的拟定阶段,头部交易所一定会介入,而小交易所通常没有办法参与到标准制定中,只能“随波逐流”、“任由摆布”,本身就处于劣势。最关键的是,国家颁发的牌照数量是有限的,小交易所往往难以跨过这个硬性门槛。

讲话中还提到“加快推进核心技术突破,为区块链应用发展提供安全可控的技术支撑”,可见国家对于国内当前的区块链技术创新力认可度较低。

事实上,在全球范围的公链领域中,国内项目的话语权的确是比较弱。以太坊和EOS几乎奠定了智能合约相关的所有公链的技术标准,反观国内的项目,无论是真的在做事的还是真的在圈钱的,往往都只有抄代码的份。

这还只是基于合约的区块链 2.0,如果你着眼于跨链、扩容等更深一步的技术方案,只会更加凸显国内技术积累的落后。从这个角度上来看,国家想要主推技术发展、主攻应用领域,后续必然会陆续推出扶持性政策,对于创业者而言,这既是开发动力上的促进,也是开发进度上的紧迫。

区块链上升至国家战略,与美元霸权脱不开关系

 

那么国家又为何会突然将区块链上升到如此高的战略发展等级呢?我想这与当下日益激烈的中美贸易竞赛大有关联。

从国家竞争的层面出发,中国在政治、军事、民生建设乃至科学技术等方面,较美国都没有什么差距,唯独人民币与美元的国际地位和作用范围差异很大。

当前全球的贸易体系都是以美元为中心建立的。原油、食品、科技产品都需要通过美元交易,因为美元,美国可以长期维持贸易逆差而不担心经济崩溃;因为美元,美国可以低价购买全球商品,一个普通的车间工人也能活成中产阶级;因为美元,美国可以随意制裁商品交易国,给你扣上汇率操纵、贸易制裁的大棒。

中国发展至今,已经难以绕开人民币和美元的纷争,随着人民币影响力扩大,两者早晚会有针锋相对的一天。目前,人民币跨境清算高度依赖美国的环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)和纽约清算所银行同业支付系统,这两家机构正逐渐沦为美国行使全球霸权、进行长臂管辖的金融工具。

降温后的区块链市场,才是红利期的开始?
几乎所有的金融机构都接入了SWIFT平台

只有摆脱这两家机构的干扰和控制,才有可能让人民币更有国际话语权。而区块链本身可以建立新的信任体系,无需漫长达几十上百年的权威建立过程,区块链的智能合约又能够直接将货币电子通证化,生成取代环球同业银行金融电讯协会和纽约清算所银行同业支付系统的支付体系,进而帮助人民币实现对美元的弯道超车。

这正是我在前一段中提到的,应用区块链的人民币法币将构建一个庞大且全新的信任、支付体系,并且这样一个体系将有望冲击美元的霸主地位。

总结来说,概念热度过后,无论股市也好,币市也罢,取精华弃糟粕的“淘汰赛”都已经拉开了帷幕,也唯有真正钻研技术、开拓应用的精华占领市场制高点后,真正的“政策红利”才会正式开始。

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