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嘉楠上市计划募资1亿美元,消息人士:或因路演效果不佳致募资额下调


美国当地时间11月3日下午17点,据美国证券交易委员会(SEC)官网显示,矿机生产商嘉楠耘智于再度更新了初级招股书,根据此次更新的内容显示,嘉楠科技计划发行1000万股ADS,每股ADS的价格在$9—$11美元之间,因此总计募资金额在9000万美元至1.1亿美元之间。较其最高募资总额4亿美元存在一定差距。
嘉楠上市计划募资1亿美元,消息人士:或因路演效果不佳致募资额下调
有投行人士对财经网·链上财经表示,嘉楠耘智昨日已完成路演,预计将于11月20日正式上市美国纳斯达克。他表示:“路演就是即将上市的公司向投资者进行的宣讲,因为不是所有人都喜欢看招股书。路演意味着嘉楠已经拿到了SEC的批文。”
另外,小葱今日下午的报道中也已经公布了一份嘉楠的路演PPT。
虽然目前最新的这份招股书依旧是一版非正式的招股书版本,首页中最高募资金额还是为4亿美金,但本次招股书进一步明确了具体的募资规模。
就此次的招股书来看,每股ADS代表15股A类普通股,总计发行1.5亿股A类普通股,其中包括2,015,597,778股A类普通股和356,624,444股B类普通股(如果承销商充分行使超额配股权,则可以达到2,038,097,778股A类普通股和356,624,444股B类普通股)。
另外除了募资金额较市场预期有所下调之外,较为明显的变化承销商名单,除了花旗、华兴资本、招银国际、Galaxy Digital、华泰证券、老虎证券这6家不变,此前一直在承销商首位的瑞信(Credit Suisse)没有出现在这份新招股书的承销商名单中,另外新增了海通国际。
关于募资金额较市场预期有所下调的原因,据接近嘉楠耘智的人士对财经网·链上财经表示,目前只募资1亿美元,主要原因可能在于昨天的路演情况可能不如他们的预期,现场反响不是很好。
财经网记者就此消息对嘉楠耘智联席董事长孔剑平进行求证,截至发稿,对方暂无回复。
也有业内人士对此分析称,或许存在另一个原因:新股上市一般都是对原来股东股份的稀释,嘉楠可能觉得目前不需要募资那么多,卖掉那么多的股份。
今日午间,雪球区块链分析师郐冬发微博表示:“刚刚收到老虎证券朋友们发来的消息,老虎证券在半小时前,已正式开通嘉楠耘智(CAN)打新通道。从新股申购页面得知,嘉楠耘智美股IPO确认时间为11月20日,预计发行数量为1000万股,价格区间为9~11USD。此次嘉楠耘智上市,将成为中国首家在美上市的矿机厂商。”
嘉楠上市计划募资1亿美元,消息人士:或因路演效果不佳致募资额下调
根据老虎证券申购信息显示,嘉楠耘智预计上市时间为12月21日,预计新股申购日期从11月14日至11月19日,最低认购数量为100股,最低申购金额为1320美元。

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